前程无忧

存储、网络和苹果！知名投行揭秘：年尾AI交易三大关键词六大推荐股_我的网站

龙的天空

A | 今晚7：00，2026浙BA杭州赛区决赛首场比赛，将在临安体育文化会展中心体育馆正式打响，临安队坐镇主场迎战富阳队。决赛为三局两胜，两支历经多轮淘汰赛突围的劲旅将全力赢得开门红，谁能在“杭州王”的争夺战中抢占先机？从小组赛到淘汰赛，临安队尽显顽强韧性。　　在持续火爆的AI交易势头中，美国知名投行Evercore ISI的分析师 Amit Daryanani认为，存储设备制造商、网络供应商和苹果公司未来将迎来强劲增长。

B | 　　在给客户的最新报告中，Daryanani推荐了2026年下半年“最值得持有的六大人工智能（AI）股票”，其中包括存储设备制造商和网络供应商，由于今年以来在人工智能硬件方面的强劲支出，这些公司已经为投资者带来了丰厚的利润。

C | 　　具体而言，他指出，存储设备的强劲需求让他和他的团队对希捷科技和西部数据的股票未来上涨前景充满信心。　　Daryanani认为，随着存储产品供应持续紧张，希捷的定价能力有望进一步提升。该公司还拥有“两年的技术领先优势，并且这一优势还在不断扩大”，其Mozaic 3+硬盘存储平台已通过认证，并在主要超大规模数据中心投入运营。小组出线后，八强赛与淳安队苦战三场才惊险晋级；半决赛对阵钱塘队，依旧是三场鏖战，决胜局更是在客场半场落后10分的不利境地下最终逆转杀进决赛。　　他还补充道，与此同时，Mozaic 4+平台正在与全球两大云服务提供商合作，加速产能提升。他表示，后续的Mozaic 5+平台预计将于明年晚些时候开始出货，并接受客户的认证。　　Daryanani表示，推理和智能体人工智能带来的数据生成加速，将进一步提振西部数据的股价。反观富阳队展现出强大整体实力、状态拉满，小组赛斩获四战全胜的不败战绩，淘汰赛又是两轮2∶0，豪取八连胜。全程攻防兼备，球队整体战术体系完整、阵容深度雄厚，多点开花的进攻模式和密不透风的防守体系让对手难以突破，被球迷誉为“最强县大队”，是“杭州王”和省级争霸赛的夺冠热门。值得一提的是，去年浙BA小组赛时，富阳队唯一输掉的一场球就是不敌临安队。两队核心球员的赛场发挥是本场G1对决的关键胜负手。他还对西部数据计划在研发投入后将所有自由现金流返还给股东表示赞赏。

D | 　　今年以来，西部数据公司的股票上涨了170%，而希捷公司的股票上涨了207%。临安后场组合吕升平、伍王超是球队两大得分支柱，半决赛G3对阵钱塘一役，吕升平独揽26分，高压追分阶段连续突破、稳定罚球帮助球队稳住局面。三场半决赛，吕升平和伍王超场均分别贡献17分和13.6分，得分火力不容小觑。

E | 去年，吕升平在小组赛阶段意外骨折，直到半年后才重返赛场。他坦言，和去年比，自己心态上成熟了很多。

F | 网络供应商　　另一方面，在数据中心网络供应商中，Daryanani和他的团队提到了线缆连接器巨头安费诺（Amphenol）、美国云网络和交换机巨头Arista Networks和思科系统公司（Cisco Systems）。“这次能代表自己土生土长的家乡出战，希望有更多机会赢下比赛。

G | 具体而言：　　安费诺：在他看来，人工智能的需求、安费诺在扩大收购规模方面的优势以及其多元化的终端市场，使其有能力在今年及以后“跑赢大盘”。”富阳队走团队均衡打法，无单一得分核心，外线章炬是球队攻坚尖刀，僵持阶段三分球屡屡破局；内线孙江豪、夏森组成双塔牢牢掌控篮板优势，童剑凯、许泽伟、章佳飞轮换登场持续输出得分，板凳深度和成熟轮换体系让球队全场都具备充足冲击力。首场对决，胜负极大影响整个系列赛的心理走势。　　此外，该公司在铜缆和光纤AI连接器领域处于领先地位。因此，Daryanani表示，对于那些在铜缆和光纤组件之间犹豫不决的客户而言，该公司是“首选的连接合作伙伴”。　　而且，他还认为，安费诺不仅在人工智能领域，而且在其他领域也有机会受益，因为该公司还生产互连系统和天线解决方案，服务于国防和工业市场。　　Arista Networks：Daryanani表示，云客户群的多元化将对Arista Networks的发展起到推动作用，他预计该公司未来三到四年将实现“超高速增长”。他还指出，部分增长也可能得益于其面向企业的园区网络架构的上线。

H | 　　Daryanani还表示，网络领域的潜在市场总量应该会继续显著增长，而Arista Networks正在向规模化网络领域扩张，此时该领域对市场的影响也越来越大。是临安队携主场之利获胜，还是“最强县大队”继续保持不败纪录？让我们拭目以待。　　思科：Daryanani认为思科在2027财年（始于 7 月）有增长潜力，因为网络更新周期可能会带来“第二波增长”，超出其此前预测的75亿美元人工智能收入（该收入已得到现有订单的支持）。

I | 　　Daryanani还表示，思科的Silicon One可编程网络架构由于其从芯片到系统设计的全栈方法，对博通的解决方案具有“相当大的”竞争机会。

J | 苹果公司　　最后，Daryanani和他的团队也对苹果公司的产品和功能路线图持乐观态度。他表示，iPhone的生命周期“依然具有吸引力”。　　“被压抑的需求、iPhone 18 Pro的上市周期以及预计的折叠屏手机发布，应该会支撑需求和（平均售价），尤其是在基础款iPhone 18延迟发布的情况下。”他补充道。　　Daryanani表示，尽管一些投资者对苹果智能技术和人工智能驱动的Siri持怀疑态度，但这些功能的成功实施“可能会延长iPhone的生命周期，推动升级换代，并解锁新的盈利机会”。随着对AI工具的需求不断增长，Daryanani认为，苹果未来可能会找到更多从中获利的方式。　　他还指出，尽管苹果应用商店面临压力，但其服务业务在过去12个季度仍保持了两位数的增长。他认为这对苹果的毛利率是一个利好因素。在他看来，该公司通过分红和股票回购返还约90%的自由现金流，并优先考虑股东利益，这也是一个积极的因素。（文章来源：财联社）。